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关注 | 中国财团8亿澳元收购Ansell性用品部门,百年安全套业务易主

2017-05-25 来源: 澳财网 评论0条
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今日有消息指出,拥有超百年历史的澳洲橡胶设备制造商Ansell(ASX:ANN)将以6亿美元(8亿澳元)的价格,出售性健康部门给中国的一个财团,结束该集团的长期避孕套生产历史。同时,出售后的部分资金将用于进行股票回购。公司希望重新聚焦医疗与工业方面的业务,因此正在寻求收购机会。截至本日收盘,Ansell股价上涨4.31%至25.18澳元。

Ansell集团是隔绝卫生防护用品的全球领导企业,拥有100余年的乳胶制品生产历史,产品线覆盖工业用防护手套、医用乳胶防护手套、防护服、安全套及其它民用健康防护用品。安全套业务旗下拥有Skyn、Lifestyles、Jissbon(杰士邦)等多个国际品牌、享有极高的消费者信任度和美誉度。2006年,Ansell以75%股份收购武汉杰士邦公司,在2011年将控股扩大至90%。Ansell的安全套业务最早可以追溯到1929年。
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据悉,中国人福医药集团股份公司(Humanwell Healthcare Group Co)及中信资本(CITIC Capital China Partners)联合出资收购下了Ansell的性健康部门,该部门包括了安全套、润滑剂、硬件设备业务和一些设施。人福医药是在上海证券交易所上市的中国医疗保健公司,市值达39亿美元。中信资本是由中投国际控股集团私募股权组织管理的收购基金。

Ansell表示,业务出售后的净收入预计为5.29亿美元(7.055亿澳元)。公司将在完成交易后,在未来12个月内回购约10%的股票或者约1475万股,预计成本在2.65亿美元(3.56亿澳元)左右。


Ansell首席执行官Magnus Nicolin表示,公司之前收到了许多针对性健康部门的强烈外界收购兴趣,该部门也是集团中时间最久的部门。

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早在去年8月,Ansell就发布了一项销售流程,决定将有百年历史的避孕套业务列为非核心资产出售。转而关注工业、医疗和科研领域的高价值保护性橡胶制品市场。虽然Ansell历史上以安全套闻名,但是其性健康部门在2016-17财年上半年仅占收入的14%。

Nicolin指出,性健康部门是Ansell中最小的部门,是唯一的消费者业务,也是唯一Ansell没有处在行业顶端的领域。他也指出,经过全面和竞争激烈的竞标后,公司对这个结果感到高兴,它为公司的股东实现了重大价值。

他还表示,澳洲安全套市场的增长率很低,而包括中国在内的亚洲市场增长较好,但不排除在之后出现增长放缓的可能性。拉丁美洲也是全球安全套行业的增长动力源,但是他还是认为增长放缓的迹象已经出现。在一系列因素下,Ansell认为现在是出售性健康部门的一个不错的时机。

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本次交易的出售价格是该部门2016财年盈利的16倍,虽然不及2010年Reckitt Benckiser收购SSL International(杜蕾斯安全套制造商)的18倍价格倍数,但是Nicolin表示16倍已经是一个较理想的数字了,公司都为此表示开心。


但花旗分析师Victor Windeyer指出,该销售价格低于他预期的7.85亿美元。他对Ansell的股价评级为卖出,并认为出售性健康部门的影响已经反映在股价之中了。摩根士丹利则更为乐观,表示本次销售价格在他们预计的价格区间上方。


此外本次销售的另一个重点,就是Ansell正在寻找收购机会,来进一步加强其医疗和工业部门。Nicolin表示,公司目前看到了一些非常有吸引力的目标,并且正和其中一些交谈,预计将会有更多机会出现在市场上。他指出,目前Ansell看到的收购机会,收购规模都较小,不太可能消耗很多本次交易得来的资金,管理层也将谨慎对待项目交易。


本次交易仍需须经监管部门批准。

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Ansell三个月股价走势 
(来源:路透社)

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