22年服饰鞋靴市场深度报告—腕表箱包篇

本文要点

1. 智能穿戴设备渗透率增加，普通腕表市场走弱。智能手环与智能手表物美价廉，部分在疫情期间还可提供血氧监测等功能，在基础功能上是普通腕表的良好替代。

2. 中高端价位作为“奢侈消费品/装饰品” 的手表面向的客户群体中依旧有不少买单顾客。天猫平台近一滚动年，价格10000以上腕表销售占比从13.5%增至21.1%。

3. 国内品牌销售额同比均为正增长，其中toutou在国内品牌销售额增长明显，同比增长53.2%，该品牌主要面向年轻时尚女性，产品性价比较高，设计感较强。Songmont品牌主要面向都市白领女性，单价在1500元左右。国外品牌中，古驰均价均价增长从9000+增长到10000+。2022年疫情导致消费市场增速放缓，但奢侈品行业没有受到太大的冲击和影响，且仍然保持了较大的弹性，绝大部分奢侈品品牌在2023年都有不同程度的价格上调。

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腕表箱包市场大盘分析

从21年以来，经历几大行业裁员、22年初各地疫情反复、居民消费水平严重不足。为刺激消费，22年618，受国家消费券政策和商家大力营销投放刺激，表现稍好，但消费潜力被进一步透支，618后市场继续保持下滑态势。

在手表箱包赛道上，消费逐渐趋于饱和的大背景下，手表需求有所降低。从2022年2月到2023年1月的天猫平台销售数据来看，箱包、手表、运动包市场下滑严重，销售额分别下滑15.0%、29.0和2.8%。

从均价来看，品类呈现均价上升态势，在消费愈加保守、理性的情况下，产品高端化趋势愈加明显。

魔镜市场情报通过大数据层层拆解，洞察了腕表箱包市场近一年来的重点主流类目和高增长类目，帮助品牌提前掌握市场行情，及时抓住机会点。

本次文章主要涉及类目：“手表”、“箱包皮具/热销女包/男包”、“运动包/户外包/配件”。

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腕表市场分析

1.智能穿戴设备渗透率增加，普通腕表市场走弱

随着智能手环与智能手表在近年的发力，耐用型消费品——腕表的市场份额正在缩减，近年销售额达81亿元，同比下降达-28.99%。近年来高价位的奢侈型腕表价格波动较大，同时疫情和经济低迷等因素的交织引起消费者需求下沉，购物态度更加谨慎，年轻群体观念改变，不情愿为品牌溢价买单。各类智能手环与智能手表物美价廉，部分在疫情期间还可提供血氧监测等功能，在基础功能上是普通腕表的良好替代。

2.以国产和瑞士腕表为主，各品类均有不同幅度下滑

腕表细分赛道以国产和瑞士腕表为主，各占总销售额约31%。2023MAT中，大多细分赛道销售额均不及去年同期，国产腕表（如玺佳等）设计新颖，吸引大量国内消费者，同时也包含部分国产仿品。另一方面，国产手表品牌力不及国外品牌，功能性不如国产智能手环/手表，本年销售额25亿元，同比下降-36.3%。瑞士腕表与去年基本持平，本年销售额25亿元，同比下降-2.90%。

3.除浪琴外，各品牌销售下滑严重

腕表市场线上国外品牌TOP3分别为浪琴，卡西欧和阿玛尼，销售表现大大高于国产品牌。而国产品牌除部分杂牌外，头部品牌为马克华菲，海鸥表和天王，市场占比相对较低，原因是国产品牌中杂牌仿品较多。浪琴在国内有较高的知名和认可度，除浪琴外，所有头部品牌销售额在近年出现大幅下滑。

4.中高端腕表销售占比增加

腕表以2000元以下的中低端价位段和10000元以上的中高端价位段为主。低端价位的手表作为“有功能属性的工具” ，在近年受到智能手表的冲击，占比下滑；而中高端价位作为“奢侈消费品/装饰品” 的手表面向的客户群体中依旧有不少买单顾客。天猫平台中，价格10000以上腕表销售占比从13.5%增至21.1%。

以阿玛尼玫瑰金满天星AR11244腕表为例，天猫国际进口超市售价远低于天猫官方旗舰店。

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箱包市场分析

1.2022年整体趋势下降

2021与2022年天猫累计销售额分别为243.6亿元、212.6亿元，2022年整体销售额同比下滑了12.7%，而2021年11月达到近两年的销售最高峰，高达33.6亿元。由于2022年疫情影响，消费者对于非必需品的需求量开始下降，导致了整体市场的下滑，这在今年十一月促销月表现明显，同比下滑13.7%；2022年4月市场萎缩最为明显，同比缩减高达38.5%。

2.女士包袋占比较大，通用款占比达七成

从销售额来看，女士包袋占据大部分市场销售份额，销售额远超其他品类，近一年销售额达105.7亿元。

从增速来看，挎包/拎包/休闲包（+19.2%）和双肩背包（+3.6%），其余分品类呈负增长趋势。在女士包袋细分类目中，通用款女包占比最大，近一年销售额达77.6亿元，占比达73.4%，产品形态主要为单肩通勤斜挎包。

3.受疫情影响，消费动力减少

箱包市场中各品类受季节影响不大，女士包袋类目在6月和11月大促季销售额明显提高，22年11月销售额达16.7亿元，低于去年的19.3亿元，可能受疫情影响，消费者购买非必需品的消费动力明显降低，消费支出趋于保守。

4.奢侈品箱包保持较大弹性，低端市场包袋增长幅度明显

整体来看，国内品牌销售额同比均为正增长，其中toutou在国内品牌销售额增长明显，同比增长53.2%，该品牌主要面向年轻时尚女性，产品性价比较高，设计感较强。Songmont品牌主要面向都市白领女性，产品质量较高，产品单价在1500元左右。国外品牌中，古驰均价均价增长从9000+增长到10000+。2022年疫情导致消费市场增速放缓，但奢侈品行业没有受到太大的冲击和影响，且仍然保持了较大的弹性，绝大部分奢侈品品牌在2023年都有不同程度的价格上调。

5.箱包高价位区间（1000+）商品销售额占比略有提升

总体来看，各价位段销售额在近两年的占比较为稳定，低价格段（200元以下）占比略微降低、高价格段（1000元以上）销售额占比稍有增长，消费趋势稳中有升，可能由于在2023年，绝大多数奢侈品品牌收到疫情冲击，成本上升从而纷纷提价，导致高价位段箱包市场份额出现提升。同一商品在天猫商城与天猫国际的价位略有不同，天猫商城价格和销量略高于天猫国际。

2023年的箱包发展趋势为可持续环保为导向、产品形态更具有创意的方向发展。低端市场箱包更追求个性化和设计感。在高端市场中，也涌现出一些国潮品牌，将中国元素融入包袋设计中。