华尔街见闻早餐FM-Radio|2017年11月7日

FM-Radio

播音|华尔街见闻田东

作者|华尔街见闻张舒

要闻

美股再新高，美元跌，油价涨超3%，夜盘黑色系普涨，迅雷暴跌25%。

美联储高层八十年未见大换血：“三号人物”提前逾半年卸任。

科技产业史上最大并购：博通向高通发起1300亿美元敌意收购，高通或因开价低回绝。

英特尔和AMD携手对抗英伟达，AMD收涨近8%。

迪士尼或收购21世纪福克斯大部分资产，后者涨近10%。

网易考拉拟投110亿美元开拓跨境电商市场，网易涨逾10%。

特朗普：美日贸易不自由互惠，欢迎日方多买军备，美不会重返TPP。

上海自由贸易港方案细节发布。

苏宁战略入股恒大，200亿元占股4.7%。

市场概述

美国三大股指创收盘纪录新高，美债上涨，美元走软，投资者关注特朗普访问亚洲时设法解决贸易问题。布油涨超3%站上64美元，美油涨1.7美元创OPEC减产以来最大单日涨幅，投资者担心沙特局势干扰该国石油产出。黄金涨1%。中概股网易涨约10%，迅雷跌超25%。

市场收报

美股：标普500涨0.13%，道琼斯涨0.04%，纳斯达克涨0.33%。

欧股：富时泛欧绩优300涨0.15%。德国DAX 30跌0.07%。法国CAC 40跌0.19%。英国富时100涨0.03%，创收盘新高。

A股：沪指收报3388.17点，涨0.49%，成交额2043亿。深成指收报11373.74点，涨1.41%，成交额2607亿。创业板收报1850.30点，涨0.95%，成交额679亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨1%，创9月后期来最大单日涨幅，报1281.60美元/盎司。

原油：WTI 12月原油期货涨3.07%，报57.35美元/桶，创2015年6月来新高。布伦特1月原油期货涨3.54%，报64.27美元/桶。

要闻详情

黑色系持续走强，铁矿石主力收涨超6%。

周一，焦炭、锰硅、热卷涨超3%，螺纹钢、焦煤、郑煤涨超2%；大商所铁矿石主力合约收盘触及10月24日以来最高价格水平。夜盘黑色系延续涨势全线收高，焦炭、焦煤、动力煤分别收涨4.2%、1.9%、1.2%。铁矿石收涨3.6%。近日，工信部、环保部发布通知，重点城市钢铁产能限产50%。

港股跳水后收复跌势，融创中国跌近7%，腾讯创历史新高。

6日香港恒生指数开盘后快速走低但午后港股持续爬升，尾盘翻红后小幅收跌。融创中国盘中一度跌超7%，尾盘跌幅略收窄。午后腾讯发力，涨近3%，再刷历史新高。

兴业证券张忆东认为，上周港股有三件事情引人注目，这三件事其实都反映了港股已经发生和正在发生的大变化：阅文IPO冻资超过5200亿，甚至因此推升了港元利率；在外资频频获利了结行动下，港股通资金继续大举买入，周净流入93亿人民币；被外资做空的中国宏桥复牌一周大涨77%。

200亿元占股4.7%！苏宁战略入股恒大，双方将展开全面合作。

苏宁与恒大将在基建物资的供应链及金融服务、房产销售的O2O等方面全面合作。据恒大公告：此次增资总额600亿元，占恒大地产经扩大股权后14.11%权益，除了苏宁，投资方还有山东高速、深圳正威等。

上海自由贸易港方案细节来了！

据中证报，上海自由贸易港方案将围绕货物、资金和人员三大要素的自由流动展开，自由贸易港在外汇管理、税收优惠、外籍人士领取中国绿卡以及外地员工落户方面都有希望取得突破。

特朗普访日“放炮”：美日贸易不自由互惠，欢迎日方多买军备，美国不会重返TPP。

特朗普表示，日本“赢”了几十年，美国常年苦于对日贸易逆差，希望就贸易赤字同日本谈判。他说，现在美日贸易不公平、不开放，但他知道很快会变。他鼓励日本增加购买美国军备，说会为美国创造大量就业，让日本很安全。

“三号人物”提前逾半年卸任，美联储高层八十年未见大换血。

纽约联储主席杜德利将提前半年多卸任，美联储三大核心人物谢幕时间均确定，现已有半数以上理事职位空缺。有分析认为，杜德利提前离开是为新任美联储主席上台铺路。宣布提前卸任后，杜德利强调，金融去监管不应造成伤害。

科技产业史上最大并购案！博通向高通发起1300亿美元敌意收购。

博通以每股70美元现金加股票方式向高通提出恶意收购。媒体援引知情人士称高通将回绝该收购提议，称博通开价太低，双方合并所面临的监管风险太大。高通周一盘中一度涨超4%，后涨幅收窄至1.15%，收报62.52美元。博通收涨1.42%，报277.52美元。

美国电信业“新巨头”胎死腹中：Sprint与T-Mobile结束并购谈判。

美国电信运营商T-Mobile和Sprint结束并购谈判，双方母公司德国电信及软银无法就所有权达成一致。并购失败对Sprint影响更大，软银总裁孙正义亟需重整其业务。Sprint收跌近12%，创去年8月19日以来收盘最低。

同日媒体称，软银将注意力转移到了收购全美第二大有线电视运营商Charter Communications上。

敌人的敌人就是朋友？“死对头”英特尔和AMD携手对抗“共同敌人”英伟达。

三十年的“死对头”英特尔和AMD宣布合作，在移动端个人电脑的“发烧友社群”组队对抗更大的对手英伟达。AMD收涨近8%，英特尔涨逾1%；英伟达盘前跌超1%，但开盘一小时止跌上扬，创收盘新高。

迪士尼或收购21世纪福克斯旗下大部分资产，后者股价大涨近10%。

21世纪福克斯正考虑将旗下大部分资产卖给迪士尼。周一，21世纪福克斯股价大涨近10%，迪士尼股价涨近2%。Netflix等巨头正在改变人们消费媒体的方式，许多人士认为，要与这些巨头竞争需要庞大的规模，而迪士尼的规模足够庞大。Netflix股价小幅下跌。

暴涨之后迎大跌，中概股迅雷一日跌约25%。

本周一中概股迅雷收跌约25%，8月初以来累涨160%，仅11月1日一日就涨近30%。

网易考拉拟投110亿美元开拓跨境电商市场，网易美股涨逾10%。

网易考拉海购CEO 称，未来三年将从美国、欧洲和日本采购约110亿美元的商品。据艾瑞报告，2017年上半年考拉海购在国内跨境电商市场占比24.2%，排首位。本周一网易美股高开高走，收涨10.4%。

看好沙特反腐？油价涨逾3%创两年多新高。

本周一布油升破64美元、涨3.54%，盘中创2015年6月以来新高；美油涨破57美元，收创2015年6月以来新高。有分析师预计，上周末反腐风暴后，沙特不可能经得起油价再跌的打击，国际油价有望涨至70美元。

中国新闻——地区及产业

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1、半导体| 据媒体消息，国内最大的分立半导体器件制造商乐山无线电最近发布售价调整公告函称，由于当前原材料价格和人工成本持续上涨，市场需求旺盛，供需缺口不断扩大，公司12月1日起对产品价格在当前售价基础上调升10%以上。今年以来，从电阻、电容到Mosfet、IGBT等半导体器件涨价直至第四季度仍未见缓和，行业景气仍将持续。

点评：半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一。据世界半导体贸易统计组织预测，2018年市场规模超过200亿美元。中国市场增长更快，年化增速在10%以上。机构预测，汽车是分立器件最大的应用领域，新能源汽车单台用量达到387美元，是传统汽车用量的5倍以上，而未来几年新能源汽车均将保持每年50%以上高速发展。A股半导体分立器件厂商中可关注台基股份、联创光电等。

2、AI芯片 | 中科院孵化的寒武纪科技公司6日发布新一代人工智能芯片，采用与“阿尔法狗”类似的深度学习技术，适用范围覆盖了图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别、自然语言处理等人工智能的重点应用领域。寒武纪CEO陈天石介绍，与传统芯片不同，寒武纪的人工智能芯片模拟大脑的神经元和突触，一条指令即可完成一组神经元的处理。这种计算模式在做智能处理时，比如识别图像，效率要比传统芯片高几百倍。

点评：机构认为，在即将到来的AI时代，神经网络要求芯片支持大规模的并行计算，而这与传统的处理器串行计算有着本质的不同，人工智能有望成为实现弯道超车、带动传统产业赶超发达国家的战略性产业。上证报资讯日前报道，中科创达是华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方；中科曙光成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。科大讯飞最新公告，拟于9日在北京国家会议中心举行“以人为本A.I.赋能——2017科大讯飞年度发布会”。此外，讯飞“智医助理”机器人顺利通过“2017年临床执业医师综合笔试”，进一步验证了公司在认知智能技术研发方面取得的显著进展。

3、原油 | 截至6日晚间发稿时，纽约原油期货主力合约上涨0.65%，站上每桶56美元，创出逾两年以来新高，伦敦布伦特原油亦升至每桶62美元上方。高盛分析师认为，原油市场正在走向再平衡，预计今年日需求量增长160万桶，明年再度表现强劲，日需求量增长150万桶；如果OPEC和俄罗斯延长减产计划，库存有望降至2011年至2015年的平均水平以下，市场进一步进入短缺状态。此外，沙特王储上周末开展反贪行动，拘留多名要员，也令市场担忧原油供给受影响。

点评：OPEC近三个月的减产执行率已逐步提升，加之全球主要经济体经济增长向好，正在从供需两方面利好原油市场。新潮能源近几年在美国核心油气开发区域积极收购油气资产；新奥股份参股澳大利亚领先的油气生产商Santos。

4、无人驾驶| 11月6日，《2017年世界智能网联汽车大会上海宣言》在第19届中国国际工业博览会期间发布。工业和信息化部部长苗圩、上海市常务副市长周波、英国智能网联汽车中心首席执行官伊恩-福布斯、美国国际交通创新中心首席技术官约阿希姆•泰伯等共同参与发布。《宣言》倡议“加大智能网联汽车前瞻和共性关键技术的创新，建立智能网联汽车研发、测试、评价、示范等公共平台，积极推进智能网联汽车在世界各国的持续发展”；“共同加强建设智能网联汽车法规和标准体系，合作开展通讯传输、公共数据定义、信息安全等领域的标准研究，积极推动智能网联汽车扩大试点示范”。

点评：亚太股份近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈，依托现有的制动系统技术及资源，打造智能驾驶产业链。路畅科技是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久，在技术储备和产品布局上，紧紧跟随了业界最新发展成果。

5、核电| 能源局网站6日显示，能源局局长努尔·白克力近日与国家开发银行董事长胡怀邦共同签署《关于支持核电技术创新及“走出去”的战略合作协议》。努尔·白克力表示，希望双方不断深化合作，进一步服务国家能源发展战略，持续推进能源绿色发展。胡怀邦表示，国家开发银行将与国家能源局一道，发挥开发性金融优势，服务清洁低碳、安全高效能源体系建设，推动核电“走出去”战略取得新成就。

点评：机构认为，核电是我国高端设备制造产业出口的王牌之一，如果几家核电央企战略重组成功，将有效整合核电资源形成合力，推动出口。考虑到美国西屋公司已破产，俄、日由于事故核技术较难推广，德、韩计划“弃核”，未来真正争夺全球市场的国家仅剩中、法，产业链上的相关公司如台海核电、中国核建等有望受益。

6、能源 | 11月8日至10日，美国总统特朗普将对中国进行国事访问，成为中共十九大之后访华的第一位外国元首。外界评论称，此次特朗普应习近平主席邀请首次对中国进行国事访问，对中美关系意义重大，对世界有着深远影响。据外媒披露的此次随行商务代表团名单中，29家企业中包括10家能源或与能源相关的企业。据此分析，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。

点评：业内认为，特朗普自上任以来，其能源政策备受关注。特朗普政府为实现将美国从“能源独立”国转变为“能源统治”国，主要途径就是加大石油以及液化天然气(LNG)的出口。此次随行企业就包括拥有美国唯一LNG出口端的钱尼尔能源公司。从中国情况看，中石油有关人士最新分析称，今年冬季国内天然气供需形势紧张，资源缺口较大。因此，中美在LNG领域具有合作基础，扩大LNG进口有望进一步促进中国天然气下游应用，如LNG重卡、清洁采暖煤改气等领域，富瑞特装、迪森股份等设备生产商有望长期受益。

7、腾讯相关 | 2017腾讯全球合作伙伴大会将于11月8日-9日在成都开幕。本届大会将邀请来自全球的350名国内外顶级大咖、500家主流媒体、近万名合作伙伴与行业精英，围绕“开放•创想”这一主题共话内容生态与前沿科技。本届大会共有21个高峰论坛，包括QQ、微信、AI、内容、游戏、腾讯云、社交广告等在内的腾讯业务产品将悉数亮相。腾讯开放六年，从最初“再造一个腾讯”到“开放生态从大树变森林”，不断践行开放理念，与合作伙伴共建开放新生态。大会累计邀请2000名全球演讲嘉宾，影响了近10万创业者和行业精英，是创业者的交流平台，也是互联网界的世博会。上市公司中，四维图新和视觉中国将参会，其中四维图新副总裁梁永杰将在相关分论坛做主题演讲。

8、航空飞行 | 国家体育总局航管中心原主任、中国航空运动协会副主席李正梅近日在武汉召开的“国际航空运动高峰论坛”上表示，中国航协正计划融合建设2万多个“航空飞行营地”，让老百姓“想飞就飞”，以此释放低空领域巨大的消费潜能。

点评：中国低空领域消费是大产业，但目前开发程度远滞后于经济发展。业内专家指出，按美国现在人均拥有航空器及飞行员比例计算，未来中国通航飞机数量将发展到104万架；按照飞机与飞行员1：2.5的比例计算，未来中国飞行员需求量将超过260万名，仅培训市场能达到1万亿元。“这其中还不包括热气球、动力伞、跳伞、风洞、无人机等其他低空项目。” 人均GDP 4000美金就具备航空消费的条件，而中国人均GDP已经远超这一数字，发展航空消费的条件已经成熟。据了解，建设航空飞行营地已被列入国家发展通用航空业的重点任务。海特高新是国内航空技术服务行业领先企业，在通用航空维修及服务、航空培训等竞争优势明显。威海广泰是我国航空地面设备品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家之一，品种数量位于全世界同行业首位。

今日要闻前瞻

中国10月外汇储备，澳洲联储公布利率决议，欧元区9月零售销售，德国9月工业产出，美国9月JOLTS职位空缺数，欧佩克公布全球石油展望年度报告。

见闻精选

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摩根大通警告：资产价格上涨的速度太可怕，像是90年代。

摩根大通首席投资策略师Jan Loeys称，股票、大宗商品等对经济增长敏感的资产价格持续上行，过去两个月还加速上涨。这种攀升速度既令人振奋，也令人恐惧。

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