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奢侈品电商寺库纳斯达克IPO 破发一度跌20%

2017-09-23 来源: 财新网 原文链接 评论0条

【财新网】(记者 陈梦凡)9月22日,奢侈品电商寺库在纳斯达克挂牌上市,股票代码SECO。寺库为国内首家上市奢侈品电商公司,也是阿里巴巴之后第一家赴美上市电商。寺库IPO共发行850万美国存托股(ADS),发行价为每股13美元,公开募股融资总额约为1.1亿美元。开始交易后,寺库股价一度跌20%。截至发稿,每股报10.99美元,较发行价跌15.46%。

寺库还引入了两位基石投资者。招股书披露,寺库将向碧桂园旗下全资子公司“Gold Ease Global Limited ”和杨忠礼集团旗下“YTL E-Solutions Berhad”定向发行总计120万A类普通股,二者将以IPO发行价格的中间价12.5美元购买总计3000万美元的A类普通股。碧桂园是国内房地产企业,杨忠礼集团则是马来西亚知名的基础建设集团。

美国投资银行Jefferies和法国巴黎银行担任主承销商。寺库称,此次上市募资的主要用途将用于和更多品牌直接合作、市场推广、开设更多线下体验中心、提升供应链和全球仓储物流体系、提升IT技术水平,以及潜在的并购资金需求。

寺库成立于2008年,品类覆盖手表、包、成衣、珠宝等。目前涵盖了3000个品牌、30万个SKU。在供应链上,部门以品牌直供的方式合作,其余的则与品牌认证的分销商、个人或者合作供应商供货,寺库称其通过“鉴定流程”保证真货。2014年开始,寺库转型为高端生活方式品牌,覆盖线上和线下销售。截至2016年12月31日,寺库开始了5家线下门店。寺库CMO杨静怡此前提到,寺库和碧桂园将合作开设100家线下体验店。

寺库2016年的GMV为34.7亿人民币,活跃客户数为30万(截至2017年6月30日,其注册会员数为1510万)。2017年上半年,其GMV为19.25亿元人民币,同比增长50.77%,平均订单金额超过3500元人民币。营收方面,2015年亏损2.22亿元,2016年亏损4460万元。2017年上半年扭亏,净利润5230万人民币。

招股书援引咨询公司Frost & Sullivan报告称,2016年,以GMV计算,寺库在国内奢侈品电商领域的市场份额最大,约为25.3%,魅力惠以14.5%的市场份额排名第二,英国的NET-A-PORTER以7.9%的市场份额排名第三。

2017年以来,在奢侈品牌调价、电商发展以及汇率多种因素叠加作用下,中国奢侈品市场呈现回暖趋势。波士顿咨询公司(BCG)和意大利奢侈品行业协会(Altagamma Foundation)联合开展的调查研究显示,未来几年内,全球奢侈品行业的增速将由近几十年的年均8%-10%,降至2%-5%区间,但中国消费者依旧是推动全球奢侈品市场的主要动力,更多的奢侈消费正回归中国境内。德勤在《全球奢侈品力量报告》中也指出,尽管中国政府打击企业赠送高档礼品行为的影响还未消失,但中国的中产阶级群体日益庞大、可支配收入也不断增加,该群体的奢侈品需求仍保持平稳。

寺库此前共获得5轮超过1亿美元的融资,投资方平安创新投资基金、华人文化产业基金、日本盘古基金、德国贝塔斯曼基金、法国Ventech基金,以及法国欧尚家族基金、WJ Capital等。本次发行完成前,寺库创始人、CEO李日学持股36.1%,IDG资本持股24.5%,CMC Galaxy Holdings Ltd持股11.7%,平安持股为9.2%,Ventech China II SICAR持股7.2%。此次发行完成后,寺库的流通股中将包括普通的A类股票和拥有更多投票权的B类股票。寺库创始人、CEO李日学将持有全部发行的B类股票,行使86.1%的投票权。■

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