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从四张桌子,到火锅一哥,海底捞要IPO了,创始人夫妇“家底”被曝光

2018-05-18 来源: 华尔街见闻 原文链接 评论0条

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来源:花街花事(huajiehuashi),文中观点不代表见闻立场,不构成投资建议。


火锅业巨头海底捞国际控股5月17日在港交所递交了上市申请,高盛和招银国际为联系保荐人。其招股说明书显示:

2017年营收总额为106.37亿元,同比增36.2%;收益由2015年的57.57亿元,按35.9%的复合年增长率增至2016年的78.08亿元,并进一步增至2017年的106.37亿元;

年度利润由2015年的4.12亿元增至2017年的11.94亿元,复合年增长率为70.5%;整体翻台率由2015年的每天4.0次,平稳增加至2016年的每天4.5次以及2017年的每天5.0次;

根据沙利文报告,按2017年收入计算,海底捞在中国和全球的中式餐饮市场中均排名第一,也是中国及全球增长最快的主要中式餐饮品牌;2017年在全球服务的顾客总量达1.06亿人次,在中国内地,每家门店每天平均有近1500人次造访;

截至最后实际可行日期,海底捞拥有及经营的餐厅数量达320家,包括中国内地的296家餐厅,以及24家位于台湾、香港、新加坡、韩国、日本及美国的餐厅;

海底捞预期,2017年至2022年中国餐饮服务市场将继续以复合年增长率9.6%稳步快速增长,2022年总收入将达到62800亿元。公司本身计划2018年开设180至220家新餐厅,并加大智能厨房、智能存货管理、提高等候区体验等方面的投入。

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从2012年起就有海底捞将上市消息传出,今年4月路透称,海底捞正准备赴港IPO,拟融资6-7亿美元,推动品牌全球化。与海底捞相关联的两家企业已先后登陆资本市场:2016年独家底料供应商颐海国际在港上市,2017年海底捞旗下冒菜品牌优鼎优(U鼎冒菜)登陆新三板。

今年初,海底捞董事长助理叶鹏曾表示:“一直有IPO的打算,在等合适时机。”作为海底捞创始人及控股股东,张勇、舒萍夫妇持有62.7%股份,据2017年胡润百富榜榜单,张勇、舒萍夫妇以50亿元的财富排名第825位。随着海底捞的上市,二人财富有望倍增:

根据同在港股市场的呷哺呷哺火锅连锁店30倍市盈率估算,海底捞市值可达358亿元;根据张勇、舒萍夫妇的持股比例,市值将达225亿元,将提升至2017年胡润百富榜榜单的第129位。


海底捞夫妇:从四张桌子创业到掌舵火锅帝国

张勇,1970年出生,四川简阳人,中专毕业,曾在国营拖拉机厂当电焊工,在拖拉机厂工作的6年里,张勇并不是一个安于现状的人,常常利用休假和节假日时间,遍访祖国的大江南北,考察市场,寻找商机。经营过赌博机、倒卖过汽油,张勇真正的发迹史从几张火锅桌开始。1994年3月20日 ,张勇在老家四川简阳的海底捞火锅店正式营业。火锅店是他和朋友凑了8000块,打了四张火锅桌,凭借细致的服务,这位不懂火锅的外行渐渐有了回头客。

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张勇在"海底捞"

在2015年初,海底捞的门店数还只是112家,到了2017年底发展到了273家,目前已有320家。根据2017年的数据,海底捞原材料及易耗品的成分占收入的40.5%,员工成本占收入的29.3%,物业租金及相关开支占收入的3.9%。海底捞的门店一般在1~3个月内实现首次盈亏平衡。2015年及2016年,大部分的海底捞门店在6~13个月内实现现金投资回报。

天眼查显示:在四川海底捞餐饮股份有限公司的股权结构中,张勇手握25.5%的股份,他的妻子舒萍则持有8%的股份,同时二人实际控制的简阳市静远投资有限公司也持有一半的股权。

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图片来源:天眼查


海底捞夫妇身家41亿,多家上市公司股东

知名度不断提高、家底越来越厚的海底捞,虽然一直被上市绯闻缠身。但由火锅店向外蔓延,张勇的“火锅帝国”已经形成完整的上下游产业链,海底捞建立了一系列产业链关联公司,包括蜀海集团、颐海集团、蜀韻东方以及微海咨询等。海底捞帝国雏形基本形成。

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2016年7月,颐海国际赴港上市。颐海国际是海底捞的底料供应商,前身为海底捞成都分公司,海底捞创始人张勇、舒萍夫妇为颐海国际实际控制人,直接持股35.59%,并通过合计持股68%的静远投资间接持有颐海国际50%的股份。海底捞控股的蜀海(北京)供应链管理公司在2007年独立运作,除了负责海底捞整体供应链托管运营,也为“7-11”、青年餐厅、新白鹿、西贝、胡大、江边城外等数十家餐饮公司提供服务。

从海底捞分拆出来的颐海国际,成为海底捞系企业中首家登陆资本市场的公司。

2016年,颐海国际的收入突破10亿元,达到10.88亿元,净利润则为1.87亿元。其中,去年颐海国际向海底捞销售了6亿元产品,较2015年增长30.2%,占总收入的55.7%。

张勇也是新三板上市公司宏图物流的第二大股东,持有9.99%的股份。这家公司的主要业务为物流服务的管理、互联网物流平台,今年上半年的净利润为826万元,同比减少了28%。

此外,海底捞也在2015年6月入股从事视频安防业务的万佳安,该公司此后也登陆新三板。今年4月,有着海底捞“基因”的优鼎优餐饮在新三板成功挂牌,该公司实控人张硕轶是张勇的弟弟。

张勇夫妇控制的静远投资通过子公司静海投资,合计持有北京优鼎优餐饮股份有限公司55.9%的股份。

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图片来源:天眼查

当年12月,万佳安挂牌新三板,上市后3个月,万佳安曾以整体估值13.2亿元增发股票,海底捞的持股价值相应达到2100万元。

资本市场崭露头角的张勇也是富豪榜的常客。在2015年的胡润百富榜单中,张勇夫妇的财富合计达到35亿元,去年张家的财富继续增长,达到41亿元。


与巨头做生意,主导多起跨界投资

除了“火锅帝国”,现金充裕的海底捞开始在投资领域活跃。海底捞全资设立的上海海悦投资管理有限公司其中最重要的平台。

海悦投资和舒萍都是上海景林羲域投资中心(有限合伙)的股东,而景林羲域投资过的公司不少明星项目,包括辣妈帮科技、韩都衣舍、虎扑等。

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张勇和海底捞的投资伙伴中,也不乏行业巨头。

2016年12月,用友集团与海底捞集团发起成立红火台餐饮云服务有限公司,主要做餐饮企业信息化与互联网餐饮服务,张勇担任董事长。

海悦投资也是安徽讯飞至悦科技有限公司的股东,持有41.3%的股份,讯飞智元信息科技有限公司持有另外的51.7%。这家公司的董事长是科大讯飞的董事、副总裁胡郁,张勇做为董事。

另外,腾讯商业、巨人投资、虞锋等重量级股东成立的上海云锋股权投资中心(有限合伙),海底捞也是大股东之一。上海云锋股权投资管理中心(有限合伙)委派代表虞锋作为执行事务合伙人。

私募数据平台私募通显示,在海底捞底料公司颐海国际冲刺IPO时,马云旗下云峰基金(上海云锋投资管理有限公司)在2015年底入股了颐海国际占股6%,2016年7月颐海国际上市后通过IPO退出。

除了餐饮业,海底捞夫妇还进军地产、娱乐、教育等领域。

教育类:“海底捞夫妇”对教育业情有独钟,张勇的妻子舒萍出任通材实验学校的董事长,通材实验的学费不菲,2015年的招生简章显示,合计每学期费用在9000元左右。

张勇、舒萍夫妇还持有简阳市天一商贸有限公司全部股权,天一商贸旗下的全资子公司成都海途教育在2016年11月注册成立,舒萍为董事,业务范围包括“出国留学中介服务,课外辅导等。

娱乐类:静远投资的另一家全资子公司简阳市静海投资,也控股一家游乐公司——简阳市悦海游乐,是海底捞集团投资创立的室内游乐场品牌。

商务地产类:在商业地产领域海底捞夫妇也有涉猎。简阳市重点项目之一的海底捞总部经济及中央商务区项目,该项目于2013年开始动工建设,2016完工。

海底捞总部经济及中央商务区项目,包括总部经济、餐饮服务、商品交易、商务办公、图书及艺术品展览交易中心、物流服务及停车场等。


主张零KPI、弹性自主的企业文化

海底捞一直倡导杰出的客户服务和创意精神。

海底捞最近还在抖音上火了一把。把原有的食材进行重新组合和搭配,创造出不一样的风味,引得其他食客争相模仿。

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海底捞的起薪很低,但表现优秀者加薪的速度很快。这样的政策,再加上优厚的津贴,让人员流转率维持在了较低的水平,哈佛的麦克法兰指出,这一点在中国快速流转的服务业里并不常见。他表示,通过善待员工,张勇“激发出了很高的忠诚度”。

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张勇曾经也为了更有标准的管理员工实行严格的KPI制度。他说:“在KPI这件事上,我们是走过弯路的。比如我们曾经尝试把KPI细化:杯子里的水不能低于多少,客人戴眼镜一定要给眼镜布,否则扣0.05分。

这下完蛋了,来一个人都送眼镜布。客户说豆浆我不喝了,不用加了,不行,必须给你加上。最好笑的是手机套。有的客人说不用,服务员说我给你套上吧,客人说真不用,结果他趁你不注意的时候,把手机抓过去给你套上。这是干嘛呢?因为不这么干要扣分啊!

后来我就发现:每一个KPI指标背后,都有一个复仇的女神在某个地方等着你。”

所以张勇决定:去掉所有KPI,只考核一个柔性指标——那就是顾客的满意度。可能没办法用指标去描述,但是我们可以感知。张勇说:我不想因为考核利润导致给客人吃的西瓜不甜、擦手的毛巾有破洞、卫生间的拖把没毛了还继续用。对!就是做口碑!

于是就有了:

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“已经无法阻止海底捞了。周六去火锅,朋友不小心把丝袜给挂了,她饭后还有第二轮,正郁闷得不得了,居然结帐时服务员递上了全新的丝袜!!还是3双!!我一下就怔住了 ...此时那位服务员小妹妹微笑着对我们说,所有海底捞都常年订有袜管家丝袜和棉袜,随时给袜子挂坏或者弄脏了的客人更换..”

——网友@我们都是八零后

这样:

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“海底捞居然搬了张婴儿床给儿子睡觉,大家注意了,是床!我彻底崩溃了!为顾客解决每一个问题,结果就是创新。”

——网友@1758

和这样的服务:

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“海底捞的外卖终于登陆上海,被震撼了。送来的东西包括:垃圾桶,可降解垃圾袋X2,锅,底料,汤,备用加汤,围裙,木头筷子,碗,口香糖,爆米花,真空包装的调料包括香菜和葱花,餐巾纸,各种菜品,勺子,眼睛布,两个皮筋,电磁炉。。。太牛逼!!!人类已经无法阻止海底捞了。。”

——网友@牛逼花子

海底捞要上市的消息已经风传了好多年,如今张勇已经下定决心,要让海底捞的品牌扬名全球。“麦当劳、可口可乐和星巴克都是美国文化的体现,”张勇说,“随着中国经济的成长,世界开始更多地关注中国,我相信中国的餐馆会有大展宏图的机会。”

关键词: 海底捞IPO创始人
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